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21只债券债务重组落地，华夏幸福境内外公司债券重组全部完成

公司 2023-07-14 08:47:21 来源：中国房地产网

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7月13日，华夏幸福公告称，公司发行的14只（存续票面金额合计291.3亿元）债券，以及下属子公司九通基业投资有限公司发行的7只（存续票面金额合计80亿元）债券于近期同时召开债券持有人会议，对《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》进行审议并表决，于2023年7月12日完成全部债券持有人会议投票表决获得决议通过。

至此，华夏幸福境内外公司债券重组全部完成，债务风险化解迈出重要一步。本次21只债券召开持有人会议表决通过债券债务重组安排，对实现华夏幸福公开市场债务重组成功具有重大意义。

上述债券调整本息兑付安排及利率等债券债务重组安排主要内容包括：

1.小额兑付安排，将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。

2.按照《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排。一是部分现金兑付，发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付，（不包含上述小额兑付金额）。

二是部分信托受益权抵偿，以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。

三是剩余部分展期

本金兑付金额在扣除现金兑付及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。

3.调整债券利息偿付安排。

相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。

华夏幸福相关人士表示，公司正逐步恢复自身造血能力，将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任，以“不逃废债”为基本前提，积极推动落实《债务重组计划》，坚决完成“保交楼”任务，维护债权人合法权益。

此前，为化解债务风险，加快促进公司有序经营，华夏幸福在河北省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》，并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。

截至2023年6月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1834.46亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组）；另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务，目前合计签约金额约为人民币115.02亿元。

按照《债务重组计划》，华夏幸福对于变现能力强的资产，积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售，回笼资金主要用于偿付金融债务。

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