Tulips Chen

文/任泽平团队 任泽平 白学松 柴柯青

1、人口流动的基本规律和预测思路

1.1 人口迁移的基本逻辑与国际经验：人随产业走、人往高处走

集聚效应通过规模效应、专业化分工和学习效应三方面增强城市和国家的竞争力。决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距，即人随产业走、人往高处走。国际经验表明人口长期向大都市区集聚，我国人口仍有向大都市圈、城市群集聚空间。美国人口长期向大都市区集聚，1950-2019年美国500万人以上都市区人口比重从12.2%增至24.7%，人口向大都市区集聚趋势明显；在日本城市化进程中，人口随产业持续向大都市圈集聚，并且表现为从“三极”集聚向东京圈“一极”集聚，1974-2018年，东京圈、大阪圈、名古屋圈人口净迁入量分别为400.5、-92.7、8.7万人。从经济份额看，美国纽约都市区的经济份额约10%，远高于北京、上海、深圳、广州的3.6%、3.9%、2.7%、2.5%。从经济-人口比值看，2020年北京、上海、深圳、广州的经济-人口比值分别为2.3、2.2、2.2、1.9，南京、苏州、杭州等二线城市的经济-人口比值高于1.8，经济-人口分布的内在平衡动力将驱动其人口集聚。

1.2 城镇化的基本规律：发展呈“S型”曲线

国际经验表明，城市化发展近似一条稍被拉平的“S型”曲线，大致分三个阶段：缓慢发展期（30%以前）、快速发展期（30%-70%）、稳定发展期（70%之后），中国目前处于快速发展期的减速发展阶段。在第二阶段快速发展期，大致以50%为临界点可分为两个阶段，50%之前为加速发展阶段、50%为减速发展阶段。1978-2020年，中国城镇常住人口从1.7亿快速增至9亿，城镇化率从17.9%升至63.9%，目前处于快速发展期的减速发展阶段。目前有约2.6亿的农民工及家属子女未能市民化，2020年户籍人口城镇化率仅45.4%。目前中国城镇化率稍高于世界平均水平56.2%，但低于高收入经济体和中高收入经济体的81.9%、68.2%。根据联合国《世界城市化展望2018》预测，中国城镇化率将在2030年达70.6%，2040年达76.4%。

1.3 预测思路及主要假设

基于上述逻辑和规律，我们以全国336个地级及以上城市（不含三沙）2010、2020年人口普查数据为基础对未来二十年常住人口和城镇人口进行预测。常住人口预测方法是：根据各城市的经济-人口比值、2010-2020常住人口年均增速、城市能级进行分类，分别假设各城市未来人口增速。我们把经济-人口比值分为五档，分别为0-0.5、0.5-1、1-1.5、1.5-2，2以上，2010-2020年均增速分为两档，包括大于0和小于0，城市能级按照分线标准划分，共将城市划分为23类，按照经济-人口比值越大、城市能级越高，未来人口增速越快的假设进行预测，可得到未来二十年各城市常住人口预测结果。城镇人口预测方法：根据各城市不同城镇化率和城市能级情况进行分类，分别假设各城市未来城镇化率增量，通过每年城镇化率与常住人口预测结果可获得各城市未来二十年各城市城镇人口情况。我们把各城市2020年城镇化率分成五档，分别为0-30%、30%-50%、50%-70%、70%-100%、100%，城市能级按照分线标准划分，将其划分为11类，按照城镇化率发展呈“S型”的假设进行预测。

需要指出的是，国外学者在20世纪中叶提出公共服务影响人口流动，多数研究发现公共服务对家庭居住地选择有正向影响，并且随着公民受教育程度提高，人们对公共服务关注度开始提升，公共服务逐渐成为影响人口流动的主要因素之一。根据我们计算，各地级市的公共预算支出占比与GDP占比相关性高，相关系数为0.92，即经济越发达地区公共服务质量也越高，因此本文主要采用经济-人口比值进行分类预测，也能充分反映公共服务对人口流动的影响。

2、常住人口预测：预计2040年我国人口约13.45亿，人口将继续向大都市圈、城市群集聚

2.1 总量：预计我国人口在2021年左右达峰值，2040年约13.45亿

根据我们预测，2040年中国常住人口总量约13.45亿，在2021年左右达峰值。根据我们此前发布的《中国人口预测报告2021》对中国人口总量的预测，高、中、低方案预测2040年中国人口分别为13.99、13.45、13.18亿人，分别在2029、2021、2021年达到峰值，中低预测下人口峰值将加快到来。在本文预测方法中，我们将336个地级市人口预测值加总得到总人口，结果显示到2040年中国人口约13.4亿人，在2021年左右达峰值，与我们此前通过PADIS预测的总人口差距极小，可见本文预测结果具有合理性。

2.2 地区：预计未来人口将继续向大都市圈、城市群集聚

1）分南北看，未来南北人口数量差距进一步扩大，随着总人口进入负增长阶段，南北人口均有收缩，但南方收缩规模明显小于北方，预计2020-2040年南、北常住人口年均增量分别为-76.7万、-301.5万人；分四大地区看，人口继续向东部集聚，预计2020-2040年东、中、西、东北部常住人口年均增量分别为41.8万、-105.8万、-175.3万、-138.9万人。

2）分省看，未来中国跨省人口变动将呈现粤苏闽浙人口集聚和东北三省人口流出趋势，人口持续从经济欠发达地区流出，流入经济发达地区，江苏或将超过浙江成为人口增量第二大省。根据预测2020-2040年，常住人口年均增量前四的省是广东、江苏、福建、浙江，年均增量分别为21.9万、17.7万、16.9万、12.9万、10万人，全部位于南方、东部地区，江苏超过浙江成为人口增量第二大省，同时东北三省常住人口年均增量持续为负，且减幅持续扩大。

3）分地级看，未来中国人口继续向核心城市集聚，预计2020-2040年深圳、成都、合肥常住人口年均增量超18万。全域层面，未来一二线城市人口持续集聚，但增速放缓，预计2020-2040年一、二、三、四线城市常住人口年均增量分别为59.6万、211.3万、-155.8万、-489.1万人，2010-2020、2020-2040年一线城市人口年均增速分别为2.4%、0.7%。上述两个时期，二线城市分别为2.0%、0.6%；三线城市为0.5%、-0.4%，人口由流入转为流出；四线城市为-0.3%、-1.0%，人口流出速度加快。

4）分都市圈城市群看，未来人口持续向大城市所在都市圈集聚，预计2020-2040年上海都市圈常住人口年均增量超过30万，广州、杭州都市圈超过18万；预计2020-2040年十大都市圈合计常住人口占比将从27.9%增至30.9%。从都市圈内部看，预计核心城市和周边城市人口均有流出的是哈尔滨、西宁、银川、汕潮揭、湛茂、南宁、兰州都市圈，核心城市人口流入但是都市圈整体净流出的有南昌、石家庄、兰州、沈阳等都市圈，这些都市圈的核心城市人口吸引力不足，周边城市人口将向都市圈外流出；未来人口继续向大城市群集聚，预计2020-2040年长三角、珠三角合计人口年均增量合计超过百万，成为人口集聚高地；预计2020-2040年十大城市群人口占比将从74%升至77.1%，占比逐渐提升。

3、城镇人口预测：预计2040年城镇化率将达78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群

3.1 总量：2040年我国城镇化率将达78.6%，约0.74亿新增城镇人口来自乡城迁移

根据预测，2040年中国城镇化率将达到78.6%，对应城镇人口为10.5亿人，比2020年增加1.5亿人，其中约0.74亿来自乡城迁移。根据联合国预测，2040年中国城镇化率将达到约76.4%，对应城镇人口为10.3亿，根据我们预测，到2040年中国城镇化率将达78.6%，对应城镇人口10.5亿人，比2020年增加约1.5亿人。从中国城镇化历程看，城镇人口增长来自三部分：自然增长、乡城迁移和行政区划变动。2011-2018年中国城镇人口增量中来自自然增长、区划变动、乡城迁移的平均比例为18.3%、35.1%、46.7%，简单按过去趋势推算，未来新增城镇人口或有近50%来自乡城迁移，即未来二十年约0.74亿人来自乡城迁移。

3.2 地区：预计未来超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群

1）分南北看，未来南北城镇人口数量差距扩大，预计2020-2040年南、北城镇人口年均增量分别为536.2万、202.1万人；分四大地区看，东部城镇人口持续集聚，随着城镇化进入稳定发展期，城镇人口增速略低于中西部，预计2020-2040年东、中、西、东北地区城镇人口年均增量分别为304.7万、221.4万、263.2万、-50.9万人。2）分省级看，未来二十年豫鲁粤城镇人口数量大幅增加，预计2020-2040年城镇人口年均增量分别为85.5万、66.5万、62.9万人，东北三省城镇人口负增长。

3）分地级看，超七成城市处于城镇化快速发展阶段，预计2020-2040年年均增量前5的城市为重庆、深圳、成都、合肥、广州，均为都市圈核心区，其中重庆城镇化进程较快，城镇人口年均增量为33.9万人，深圳、成都、合肥、广州四个城市则依靠总人口增加带动城镇人口增加，这些城市2020年城镇化水平高，未来提升空间小，预计2020-2040年城镇人口年均增量分别为26.2万、25.9万、20.1万、18万人。全域层面，预计2020-2040年一、二、三、四线城市城镇人口年均增量分别为59.9万、361.9万、179.6万、149.3万人，均有所增加，城镇人口年均增速分别为0.7%、1.2%、0.7%、0.5%，二线城市增速领先。

4）分都市圈城市群看，未来二十年超八成新增城镇人口分布在都市圈内部，预计2020-2040年上海、重庆、广州都市圈年均城镇人口增量超30万；未来二十年超九成新增城镇人口位于城市群内部，其中近五成来自五大城市群，预计2020-2040年中原、长三角年均城镇人口增量超百万；预计2020-2040年十大城市群城镇人口占比将从75.7%升至77.4%。

4、启示：充分尊重人口流动的客观规律，推动公共服务均等化

人口是经济社会发展基础，其流动对社会经济发展有重要影响。人口流入可以增加年轻劳动力供给、缓解老龄化压力；增加人才供给、促进创新发展；增强城市竞争力；扩大消费需求。要充分尊重人口流动的客观规律，推动城市群战略、人地挂钩和公共服务均等化。人口不是导致大城市病的主要原因，规划新城、发展以轨道交通为骨架的多中心城市是提高人口承载力的有效方式。过去中国政策长期严格控制大城市人口，但从历史看，北京、上海等政府制定的人口控制目标不断被突破，使得城市规划滞后于城市人口增长。从国际经验看，当城市集聚发展到一定阶段，中心区产业、人口有向外疏解需求，并形成两种模式：一是伦敦的有机疏解模式、二是东京的多中心都市圈模式。中国仍处人口集聚阶段，根据本文估测，未来20年人口仍向南部、东部、一线、大城市聚集，而大城市病主要在于城市规划等治理能力不足、核心区产业及人口集聚超过短期承载能力，应改变区域规划的主导思想，优化城市群内部空间结构，推动完善产业结构和公共服务、交通设施等布局，推进公共服务均等化。增加大城市的住宅土地供应，缓解房价上涨压力。房价高的人口流入地区需要加大土地供应，而房价低的人口流出地区需要减少土地供应。