招商蛇口:成功发行18亿元公司债券 票面利率最高为3.4%

时间:2022-07-09 16:02来源:中国网地产 作者: 点击:

6月22日,招商蛇口发布公告称,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)已于2022年6月22日发行,最终发行规模为18亿元,其中,品种一发行规模为8亿元,票面利率为2.90%;品种二发行规模为10亿元,票面利率为3.40%。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信证券,联席主承销商为华泰联合证券。债券名称为招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。起息日为2022年6月22日,发行首日为2022年6月21日。

债券分为两个品种,品种一债券简称22蛇口03,为3年期固定利率品种;品种二债券简称22蛇口04,为5年期固定利率品种,两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

本次债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。

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