Tulips Chen

新能源汽车一半是海水一半是火焰,关注政策退坡风险和北京车展；国网第一批充电桩招标结果预计近期公布；储能技术获得国家支持。

根据媒体报道,近期新能源汽车补贴政策退坡政策的出台日渐临近。另一方面,下周的北京车展多家车企将发布新能源汽车新车型。我们依然维持对新能源汽车行业的判断,我们认为16年新能源乘用车销量的增长动力主要来自于乘用车和专用车。动力电池国标、油耗积分与新能源积分等政策红利的落地,看好新能源汽车产业链长期发展,其中尤其看好三元锂电池产业链和混动产业链。三元产业链我们重点推荐电池制造商澳洋顺昌和亿纬锂能、材料供应商当升科技、六氟磷酸锂和电解液供应商天赐材料,碳酸锂供应商天齐锂业,隔膜供应商沧州明珠等,重点关注金杯电工;推荐混动厂商科力远。推荐高压直流继电器供应商宏发股份,电机供应商信质电机。

国家电网第一批充电桩招标结果预计将于近期公布。同时,上海市、浙江省近期公布了2020年建设21万个充电桩的计划,国家电网也即将开展2016年第二次充电桩招标项目,充电桩市场将在2016年维持高景气度。我们推荐充电桩供应商中恒电气、和顺电气、银河电子、科士达等,重点关注科华恒盛、通合科技等。充电桩运营重点关注爱康科技、北巴传媒等。近日下发的《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》列举了包括“先进储能技术创新”、“氢能与燃料电池技术创新”、“能源互联网技术创新”等15项重点任务。储能方面到2020年示范推广10MW/100MWh超临界压缩空气储能系统、1MW/1000MJ飞轮储能阵列机组、100MW级全钒液流电池储能系统、10MW级钠硫电池储能系统和100MW级锂离子电池储能系统等一批趋于成熟的储能技术。储能是我们2016年重点看好的方向之一,储能十三五期间将实现跨越式的发展,而储能应用的领域也将主要集中在用户侧微网和分布式电源系统,电网的调峰调频两个方面。我们重点推荐南都电源、阳光电源、雄韬股份、彩虹精化、圣阳股份。
    多家省级电力交易中心成立,电改市场化推进除北京、广州两大交易中心之外,辽宁、吉林、蒙东、新疆、青海、宁夏、江苏等地均成立省级电力交易中心。电力交易中心是电力市场核心的架构和基础支撑,将承担起电力调度、价格发现、市场竞争、促进新能源消纳等作用,而多家省级电力交易中心将参与多方参股的形式。我们认为,省级电力交易中心的成立标志着电改的市场化进程稳步向前。电改趋势下,我们看好综合能源服务商的崛起,重点推荐积成电子、炬华科技、涪陵电力、中恒电气、新联电子等;关注交易软件和平台提供商国电南瑞。